I den seneste rapport påpegede analytikere fra shipping-konsulentfirmaet Linerlytica, at containerfragtraterne kan falde med 70% i de næste 12 måneder.
På grund af det kraftige fald i fragtraterne på tværs af Stillehavet og Mellemøsten faldt Shanghai Container Freight Index (SCFI) med 5,6% i sidste uge, hvilket indikerer, at rederier ikke effektivt har forhindret den nedadgående tendens i containerfragtraterne.
Drewry World Container Index (WCI) faldt 2% i sidste uge (pr. 22. august) til $5319/FEU, et fald på 48% fra toppen af pandemien i september 2021 til $10377/FEU og 274% højere end præpandemigennemsnittet på $1420/FEU i 2019.
Drewry World Container Index (WCI) faldt 3% i denne uge (pr. 29. august) til $5181/FEU, et fald på 50,1% fra toppen af pandemien i september 2021 på $10377/FEU og 264,8% højere end før pandemisk gennemsnit på $1420/FEU i 2019.
Xeneta udtalte dog, at forudsætningen for at reducere forsendelsesomkostningerne til dette lavere niveau kan være afslutningen på Rødehavets krise.
Analytikere fra Linerlytica udtalte i en nylig markedsrapport, at containerrederier har kæmpet for at forhindre et fald i fragtraterne siden toppen i juli. På trods af tilsyneladende indvarsling af højsæsonen før tidsplanen, er efterspørgslen stadig faldet, kombineret med leveringen af 36 nye skibe i sidste måned (med en samlet kapacitet på næsten 205.000 TEU), hvilket resulterer i fortsat svage fragtrater.
BIMCO udtalte i sin seneste ugentlige markedsrapport, at der har været en betydelig stigning i nye containerskibsordrer siden 2021, hvor globale nye skibsordrer oversteg 10,47 millioner TEU'er fra 2024. Selvom der kun var få nye skibsordrer i fjerde kvartal af 2023 har antallet af ordrer i 2024 oversteget hele året sidste år, og den samlede væksttendens er fortsat stærk.
BIMCOs chefanalytiker Niels Rasmussen udtalte, at stigningen i nye skibsordrer vil føre til en udvidelse af flådekapaciteten, kombineret med de nuværende træge skibsophugningsaktiviteter. I de kommende år forventes den globale containerskibsflåde at fortsætte med at vokse, især hvis Rødehavskrisen slutter, og efterspørgslen efter skibe falder. Kombinationen af forskellige faktorer kan føre til en alvorlig overkapacitet i kapacitet.
Analysebureauet slår dog fortsat fast, at den største faktor, der påvirker det globale containerfragtmarked, kan være ændringer i langsigtede kontraktfragtrater.
Ifølge Linerlyticas data fortsætter "fragtterminspriserne med at falde, og de villige startfragtpriser for nordiske ruter er blevet nedsat med over 70% sammenlignet med de nuværende fragtpriser.
Linerlytica påpegede også, "Ifølge den seneste CoFIF EC-kontrakt handlet på Shanghai International Energy Exchange (INE), forventes containerfragtraterne at falde med mere end 70% i juni næste år. Selvom dette fald ikke er så betydeligt som fragtrate kollaps i slutningen af 2022, nuværende fragt futures-priser forventes at fortsætte med at falde i de næste 12 måneder i år, og der vil ikke være nogen gentagelse af fragtraterne efter dette års forårsfestival i 2025
Ifølge agenturets analyse har rederierne ikke formået at opretholde stabilitet i spotpriserne. Fragtraterne på SCFIS Nordic-ruten er faldet med 12 % siden juli og faldt markant med 7,3 % i sidste uge efter et konstant ugentlig fald på 1-3 %.
Linerlytica påpegede, "Som en indikator, der bedre afspejler de faktiske spotfragtrater på markedet, har SCFIS været konstant faldende siden det nåede sit højdepunkt i juli, især på den vestlige rute. SCFI udsendte dog et falsk rebound-signal for en uge siden, med et kumulativt fald på 38%.
SCFIS måler fragtomkostningerne fra Shanghai til de fire store havne i Europa og de tre store havne i Vesten og USA, mens SCFI dækker et bredere udvalg af sejlruter fra Shanghai til verden.
Peter Sand, chefanalytiker hos Xeneta, en førende global benchmark- og markedsanalyseplatform for sø- og luftfragtrater, udtalte dog, at reduktionen på 70 % i kontraktpriser er betinget af løsningen af Rødehavets krise og genoptagelsen af normal sejlads. for skibe, der sejler gennem Suez-kanalen.
Sander indrømmede: "Fragtraterne kan finde et nyt ligevægtspunkt." Men han tilføjede også: "Situationen i Det Røde Hav er anderledes end for et år siden, hvor fragtraterne var faldende, og rederierne stadig rapporterede tab.
Sander udtalte også, at selvom fragtmængden er steget, forbliver den den samme som fragtmængden i 2021 og 2022, og "dette er ikke et efterspørgselsdrevet marked
Ifølge Xenetas data steg den globale containertransportvolumen (inklusive tørvarer og kølecontainere) i første halvdel af 2024 med 6,5 % sammenlignet med samme periode i 2019, fra 84,1 millioner TEU’er i første halvdel af 2019 til 89,6 millioner TEU’er. i første halvdel af 2024.
Sander konkluderede, "På nu, på grund af den udvidede sejlafstand i Rødehavsregionen, har markedet skiftet fra alvorlig overkapacitet til stram udbud og efterspørgsel. Xeneta vurderer, at standard containermile (TEU mile) i de første fire måneder af 2024 steg med 18,3 % år-til-år, og udfyldte næsten hullet mellem efterspørgsel og udbud - dette fremgår af de nuværende høje kontrakt- og spotfragtrater
Med hensyn til den fremtidige tendens for containerfragtraterne påpegede Linerlytica, at ændringen i fragtraterne også kan blive påvirket af retningen af en anden vigtig begivenhed. Den udtalte, at "en anden potentiel markedsforstyrrelsesfaktor er den planlagte strejke for amerikanske østkysthavnearbejdere den 1. oktober. Hvis en aftale ikke kan nås inden da, kan strejken igen presse fragtraterne op." Den nuværende situation ser dog ud til, at strejken af canadiske jernbanearbejdere ikke har haft nogen nævneværdig indflydelse. "Sidste weekends korte canadiske jernbanestrejke øgede ikke markant overbelastning af havnene," selvom havne i Pacific Northwest arbejder hårdt på at klare den øgede indgående jernbanelastvolumen, er situationen i havne i Pacific Southwest dybest set uhindret.
Der er dog også medierapporter om, at risikoen for en strejke fra havnearbejdere på den amerikanske østkyst og den Mexicanske Golf i oktober stadig eksisterer, og hvis en sådan situation opstår, vil det uundgåeligt presse fragtraterne op på nogle ruter.
